ציון נוסע עם משפחתו לצפת לרגל בר המצוה של דוד, בן דודו.
אך שם הדברים מסתבכים. ספר תורה עתיק נעלם… תפילין נעלמות…
ציון ודוד במאמציהם לפתור את התעלומה נפגשים עם אנשי החסד של צפת, עם אנשים "פשוטים "הפועלים למען עם ישראל בענוה ובמסירות. הם מתוודעים גם לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי איש הסוד, ולומדים מעט על ההיסטוריה רבת התהפוכות של העיר צפת.
האם יצליחו ציון ודוד לאתר את ספר התורה ולפתור את תעלומת התפילין לפני העלייה לתורה של דוד?